Jahresabschluss & Steuererklärungen
Verlässliche Abschlüsse und klare steuerliche Ergebnisse. Wir verbinden digitale Prozesse mit persönlicher Beratung, damit Du Deine Zahlen verstehst und Dein Unternehmen fundiert weiterentwickeln kannst.
Ein guter Jahresabschluss liefert Dir nicht nur Zahlen für das Finanzamt. Er zeigt, wie sich Dein Unternehmen wirtschaftlich entwickelt hat, und schafft eine Grundlage für Gespräche mit Banken, Gesellschafter:innen und weiteren Geschäftspartnern. Wir kümmern uns um die fachgerechte Erstellung und erklären Dir, was hinter den Ergebnissen steckt.
Unsere Leistungen rund um den Jahresabschluss
Wir begleiten Kapital- und Personengesellschaften sowie Einzelunternehmen von der Abschlussvorbereitung bis zur Übermittlung der erforderlichen Steuererklärungen. Welche Leistungen Du benötigst, richtet sich nach Deiner Rechtsform, Deiner Organisation und der Komplexität Deines Unternehmens.
Jahresabschluss für GmbH und Kapitalgesellschaften
Wir erstellen handelsrechtliche Jahresabschlüsse mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und den im Einzelfall erforderlichen weiteren Bestandteilen. Dabei behalten wir Bilanzierungswahlrechte, steuerliche Besonderheiten sowie die Aussagekraft der Zahlen im Blick.
Abschlüsse für Personengesellschaften und Einzelunternehmen
Ob GmbH & Co. KG, OHG, GbR oder Einzelunternehmen: Wir berücksichtigen die Besonderheiten Deiner Rechtsform und ermitteln den steuerlichen Gewinn. Welche Abschluss- und Erklärungspflichten bestehen, hängt von Deiner konkreten Situation ab.
Betriebliche Steuererklärungen
Wir erstellen die jeweils erforderlichen Körperschaftsteuer-, Gewerbesteuer- und Umsatzsteuererklärungen sowie gesonderte und einheitliche Feststellungserklärungen. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Einkommensteuererklärung von Unternehmer:innen.
E-Bilanz, Offenlegung und Finanzverwaltung
Wenn eine E-Bilanz einzureichen ist, bereiten wir die elektronische Übermittlung vor. Bei offenlegungspflichtigen Unternehmen begleiten wir die erforderlichen Schritte im Unternehmensregister und prüfen Steuerbescheide sowie Rückfragen der Finanzverwaltung.
Abschlussbesprechung mit unternehmerischem Blick
Ein fertiger Abschluss beantwortet mehr als die Frage nach dem steuerlichen Ergebnis. Gemeinsam ordnen wir Liquidität, Ertragsentwicklung, Eigenkapital und mögliche steuerliche Handlungsfelder ein, damit Du Entscheidungen auf einer belastbaren Grundlage treffen kannst.
Eine aktuelle und abgestimmte Buchhaltung macht den Abschluss effizienter. Erfahre mehr über unsere digitale Finanzbuchhaltung.
Was Dir ein sauberer Abschluss zusätzlich bringt
Wir verstehen Jahresabschlüsse als Teil der laufenden Beratung. Deshalb besprechen wir die Ergebnisse in ihrem wirtschaftlichen Zusammenhang und machen steuerliche Themen frühzeitig sichtbar.
- Transparenz: Du erkennst, wie sich Umsatz, Ergebnis, Eigenkapital und Finanzierung entwickeln.
- Verlässliche Kommunikation: Du hast aufbereitete Zahlen für Gesellschafter:innen, Banken und andere Beteiligte.
- Steuerliche Einordnung: Wir erläutern das Ergebnis und besprechen mögliche Vorauszahlungen sowie absehbare Belastungen.
- Frühzeitige Planung: Du erkennst, wann Investitionen oder strukturelle Veränderungen eine gesonderte Beratung erfordern.
Wenn sich aus Deinen Zahlen weitergehender Gestaltungsbedarf ergibt, begleiten wir Dich auch bei der Steuergestaltung und Steuerstrukturierung.
So entsteht Dein Jahresabschluss
Klare Zuständigkeiten und gut abgestimmte Unterlagen sparen Zeit. Deshalb definieren wir den Ablauf frühzeitig und halten Rückfragen so konkret wie möglich.
Vorbereitung
Wir stimmen die benötigten Unterlagen ab und prüfen, welche Abschluss- und Erklärungspflichten bestehen.
Abstimmung
Wir klären offene Geschäftsvorfälle, Konten, Bewertungen und steuerlich relevante Sachverhalte.
Erstellung
Wir erstellen den Abschluss und die vereinbarten Steuererklärungen sowie erforderliche elektronische Übermittlungen.
Besprechung
Wir erläutern die Ergebnisse, besprechen Handlungsbedarf und begleiten die anschließende Bescheidprüfung.
Häufige Fragen zu Jahresabschluss und Steuererklärungen
Welche Unterlagen werden für den Jahresabschluss benötigt?
Das hängt von der Rechtsform und Deinem Unternehmen ab. Üblicherweise benötigen wir die vollständige Buchführung mit Kontenabstimmungen, Bank- und Darlehensunterlagen, Informationen zu Anlagevermögen, offenen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie gegebenenfalls Inventurunterlagen und Verträge. Eine auf Deinen Fall abgestimmte Liste erhältst Du im Rahmen unserer Zusammenarbeit.
Was ist der Unterschied zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz?
Die Handelsbilanz folgt den handelsrechtlichen Vorschriften und informiert unter anderem über Vermögen, Finanzierung und Ergebnis. Die Steuerbilanz ermittelt die steuerlichen Wertansätze nach steuerrechtlichen Regeln. Unterschiede können etwa bei Abschreibungen, Rückstellungen und Ansatzwahlrechten entstehen. Je nach Unternehmen werden die steuerlichen Abweichungen auch über eine Überleitungsrechnung abgebildet.
Muss jede GmbH ihren Jahresabschluss offenlegen?
Kapitalgesellschaften unterliegen grundsätzlich gesetzlichen Offenlegungspflichten. Welche Unterlagen einzureichen sind und welche Erleichterungen oder Hinterlegungsmöglichkeiten bestehen, richtet sich insbesondere nach der Größenklasse und den gesetzlichen Voraussetzungen. Wir klären die Pflichten für Dein Unternehmen.
Wann müssen Jahresabschluss und Steuererklärungen fertig sein?
Für die Aufstellung des handelsrechtlichen Abschlusses, seine gegebenenfalls erforderliche Offenlegung und die Abgabe der Steuererklärungen gelten unterschiedliche Fristen. Diese hängen unter anderem von Rechtsform, Größenklasse, Besteuerungszeitraum und steuerlicher Beratung ab. Wir planen die relevanten Termine mit Dir und besprechen, wann die benötigten Unterlagen vorliegen müssen.
Können wir die Zusammenarbeit vollständig digital organisieren?
Ja. Belege und Unterlagen können über abgestimmte digitale Prozesse bereitgestellt werden. Wir strukturieren Rückfragen und die Abschlussabstimmung so, dass Du jederzeit weißt, welche Informationen noch fehlen und welche Schritte als Nächstes anstehen.
Übernimmt urban tax auch die laufende Buchhaltung?
Ja. Jahresabschluss, Steuererklärungen und digitale Finanzbuchhaltung können wir miteinander verbinden. Das reduziert Schnittstellen und erleichtert eine laufende Kontrolle der Datenqualität. Ein Wechsel ist aber auch möglich, wenn Deine Buchhaltung bereits intern oder extern erstellt wird.
Gesetzliche Grundlagen
Die Anforderungen an Aufstellung, Inhalt und Offenlegung ergeben sich insbesondere aus § 242 HGB, § 264 HGB und § 325 HGB. Für Steuererklärungen ist unter anderem § 149 AO relevant. Die konkreten Pflichten prüfen wir für Deinen Einzelfall.